高端LCD显示率先推动MiniLED应用

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导读： 据麦姆斯咨询报道，自苹果公司于2014年收购科技创业公司Luxvue以来，市场对microLED的热情呈现了指数级增长。

MiniLED和MicroLED：针对不同应用的不同技术

据麦姆斯咨询报道，自苹果公司于2014年收购科技创业公司Luxvue以来，市场对microLED的热情呈现了指数级增长。市场所有主要制造商都已经投资了该技术，Intel（英特尔）、Facebook（脸书）Oculus以及Google（谷歌）等其他半导体或硬件公司也积极参与了布局。

伴随着这些新闻和市场活动，2017年初出现了一个新名词：miniLED。该技术通常被描述为一种“垫脚石”，弥合了传统LED和microLED之间的技术和应用空隙。不过，这些术语都还没有普遍接受的定义。顾名思义，尺寸是一个关键的方面。基于我们调研的许多厂商的共识，microLED侧边通常小于50um，尽管市场大部分产品通常倾向于3～15um的更小尺寸范围。

默认情况下，miniLED填补了microLED和传统LED之间的尺寸空白。但除了尺寸，两者的技术和制造基础设施要求，以及应用也有差异。microLED在组装和芯片结构方面要求重大技术突破，并且需要对制造基础设施进行大幅革新，但miniLED芯片只需要对传统LED进行成比例的缩小。miniLED可以在现有的晶圆厂进行制造，没有或几乎不需要额外的投资。

在应用方面，microLED的前景在于实现突破性的高像素密度自发光显示，而miniLED可用于升级现有LCD，实现超薄、多区局部调光背光单元（BLU），使外形尺寸和对比度性能接近或优于OLED。在B2B方面，miniLED有望实现用于应用（如零售、企业和控制室应用）的低成本、窄像素间距LED直视。

2018年LED产业格局

高端LCD显示率先推动MiniLED应用

对于智能手机应用，miniLED面临着OLED的强大实力，因为OLED的性价比已经使该技术在高端／旗舰细分市场占据了有利位置。随着未来五年内OLED供应商数量和全球产能的急剧增长，OLED成本将继续下探，预计市场份额将进一步提高并逐渐主导市场。

不过，miniLED在各种中小尺寸高附加值显示领域“有牌可出”，在这些领域OLED的成本、缺乏可用性和长寿命问题（如烧屏或余像）等弱点还有待解决。在用于游戏应用的平板电脑、笔记本电脑和高端中，miniLED能够以比OLED更低的成本，带来出色的对比度、高亮度和轻薄的外形。

汽车细分市场尤其有吸引力，首先是因为汽车市场在数量和营收方面的强劲增长潜力，同时也因为miniLED可以满足汽车制造商所渴望的各种要求：非常高的对比度和亮度、使用寿命、对曲面的适应性以及耐久性。

关于最后一点耐久性，miniLED提供了优于OLED的显著优势，因为miniLED仅使用经过市场验证的技术、LED背光和液晶单元，与已经成熟的LCD没有太大区别。因此，汽车制造商无需冒险，并希望新技术能够满足他们高要求的寿命、环境和工作温度。

在电视领域，miniLED可以帮助LCD弥补差距，并从OLED重新获得高端、65英寸以上大尺寸、高利润细分市场的市场份额。对于没有投资OLED技术的面板和制造商而言，这个机会更具吸引力，让它们看到了延长其LCD工厂和技术的寿命和盈利能力的潜力。 

直视显示LED技术

对于直视LED，与板上芯片（COB）架构结合应用的miniLED，可以在多种应用中实现窄像素间距LED的更高渗透率，从而扩大可服务的市场。芯片尺寸将不断向更小的尺寸发展，可能降至30～50um，以持续降低成本。在电影院中的应用仍具有很高的不确定性，但即使是些许的采用率，也会带来非常显著的上升空间。

2019年和2023年miniLED按应用细分的市场规模预测

渐进式创新和有限的投资，伴随供应链冲击

与需要大量投资的microLED不同，miniLED可以由成熟的LED芯片制造商在现有晶圆厂生产，无需任何重大投资。然而，它们有可能从LCD以及大型LED视频墙供应链中去除LED封装厂，而造成供应链的重大冲击。对于许多主要的LED封装厂商而言，这些应用占据了很大一部分营收。

最先暴露问题的厂商正快速做出反应，通过供应链上移并提供完整的miniLED背光模组（如Refond和Lextar），或通过开发新的创新封装，使它们仍然能够在这波miniLED趋势中继续弄潮。例如，像Harvatek或Nationstar等公司的新型“4合1”表面贴装器件（SMD）封装，帮助LED直视制造商降低了miniLED应用的关键障碍：需要更新设备，并从SMD过渡到直接芯片键合组装。

MiniLED应通过增加其可用市场，而使芯片制造商受益。有些厂商尝试通过提供miniLED封装和／或BLU模组，来抓住市场机遇并升级供应链。例如，Epistar正在分拆，但仍然控制着它的miniLED业务。

剩下的问题是设备制造商将如何快速开发新一代miniLED专用装配设备，这将有助于通过降低制造成本来加速miniLED应用。这些设备的关键述求是更高的吞吐量和处理100um及更小芯片的能力。第一个进入市场的是Kulicke＆Soffa，它最近推出了与创业公司Rohinni共同合作开发的设备。

高效处理更小芯片的设备，将使LCD和LED直视制造商能够针对每种应用将芯片尺寸缩小到最低水平，以进一步降低成本。

最后，对于大多数目标细分市场，miniLED提供的性能已经接近现有技术，如用于高端消费类的OLED和用于窄间距的SMD LED。因此，成本将成为阻碍或推动miniLED应用的主要因素。

2019～202x年窄像素间距miniLED直视显示屏降成本路径