IHS Markit：显示驱动IC薄膜预计在2018年第四季度及2019年进入短缺期

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关键结论
　　
　　•液晶电视和液晶监视器均采用COF（ chip on film 是以覆晶接合方式使得芯片与软性基板可以极高密度相接合，简称晶粒软模接合）解决方案。手机面板也会使用全屏设计，因此将改采用COF设计来达成。
　　
　　•薄膜供应商主要分布在中国台湾、韩国和日本，他们没有足够的产能来满足电视、、手机面板和平板电脑的面板需求。另外，考虑到避免未来可能的供应过剩问题，目前没有薄膜供应商愿意增加供应量。
　　
　　•由于薄膜短缺，IC设计公司无法在2018年第四季度和2019年提供足够的COF给面板厂商。
　　
　　•《IHS Markit大尺寸产品规划》的报告指出，从2018年9月到2019年上半年，薄膜将会短缺，因此面板制造商正加倍预订，以确保其2019年大尺寸业务计划所需薄膜。

　　液晶电视和面板大多采用COF技术做为Source IC。在2018年第3季度，成都中电熊猫和咸阳中电为了增加32、50和58英寸的电视面板生产而需要更多COF。在2018年9月，COF产能已经影响所有的面板厂商，但由于不多的COF厂商造成面板厂商目前的选择十分有限。双速率驱动（DRD, Double Rate Driving）的解决方案将帮助面板厂减少一半的驱动IC和COF需求，但薄膜短缺今年已经发生，并可能在2019年变得更为严重，因为全屏面手机面板预计也会使用COF方案。
　　
　　下表列出了每位供应商对于大尺寸液晶面板(电视、和)的单层薄膜产能月产能：
　　　三星面板厂与Stemco协作、LG面板厂与LG Innotek协作、夏普面板厂与Flexceed协作。中国大陆和台湾的面板供应商利用上表中供应商的剩余薄膜产能。
　　
　　颀邦科技为苹果iPhone提供薄膜，因此它将产能优先供应给苹果公司。易滑则不是苹果的供应商，但因为缺乏薄膜测试设备所以其价格高于其他供应商；它将测试工作外包给颀邦科技，南茂，汇成等。
　　
　　下表呈现了2018年和2019年总COF需求的计算过程。这项估计是基于Source IC的标准，不包含Gate IC COF。IHS Markit设定所有8K面板需要24个Source IC，UHD面板需要12个，FHD需要6个，用于公共信息显示、电视和监视器的HD需要2个。平板电脑和移动电话至少需要2到4个Source与Gate IC。每个IC需要一片薄膜。注：只有中档手机采用单层COF薄膜；高端手机采用双层薄膜。产能更新未考虑双层薄膜。
　　
　　薄膜成品率设定为3-5%，同时设定面板供应商至少有一个月的薄膜库存。以下结果表明2019年可能发生短缺。部份面板供应商已经将薄膜库存增加到两个月，意在迫使其他供应商在2019年进入短缺状态。

　　基于上表，IHS Markit预计采用COF的面板将 在2019年第2季度和第3季度处于短缺状态。这是因为供应商更愿意把COF产能转给高单价的汽车和手机面板，而不是利润较低的液晶电视和。即使薄膜短缺，面板制造商也无法要求面板价格上涨，因为这将导致电视品牌下调面板采买量，并将订单转移给其竞争对手。
　　
　　综上所述，IHS Markit预测，驱动IC薄膜在2018年第4季度将会进入短缺，这归因部分面板厂商为了避免2019年第2季度的液晶电视和面板的IC薄膜短缺而做出的双重预订。如果8K和UHD电视面板以及QHD监视器面板再增加5-10%，再加上全屏手机和平板电脑面板需求如果迅速增加，薄膜产能将面临严重短缺，除非薄膜供应商投入更多产能。

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