东山精密拟以超2.9亿美元收购Flex Ltd.下属的PCB制造业务

宇昊业务范围：蓝宝石抛光液,硅材料抛光液,CMP抛光液,衬底抛光液,窗口抛光液,铝合金抛光液,不锈钢抛光液,玻璃抛光液,蓝宝石清洗剂,硅材料清洗剂,窗口清洗剂,衬底清洗剂,蓝宝石材料清洗剂,光学电子清洗剂等。同时还可以根据客户的标准开发特异型抛光液产品。
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”），在香港设立特殊目的实体（以下简称“香港SPV”），注册资本预计不超过100美元。用于收购纳斯达克上市公司Flex Ltd.（以下简称“Flex”）下属的PCB制造业务相关主体（以下简称“本次交易”）。

本次交易的基础交易对价为29,250万美元，最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。

东山精密公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek，具体包括位于珠海的五家生产主体（下述1-5）、位于毛里求斯和香港的两家贸易主体（下述6-7）、位于英属维尔京群岛和香港的四家控股主体（下述8至11）：

截至本公告日，目标公司股权结构如下：

本次交易将由东山精密子公司香港东山设立的境外特殊目的实体SPV，以购买毛里求斯超毅100%股权、BVI德丽科技100%股权、珠海超毅科技71.06%股权、珠海超毅电子44.44%股权、香港超毅35.63%股权、珠海超毅实业15.09%股权、珠海德丽科技7.04%股权的形式完成交割。本次收购完成后，东山精密将直接或间接持有珠海超毅电子、珠海超毅科技、珠海超毅实业等合计11家公司的100%股权。

香港SPV

公司名称：Multek Group(Hong Kong)Limited（暂定名，以最终登记为准）

设立目的：为公司收购Multek交割及后续经营目的而设立

股本情况：不超过100美元；

经营范围：香港法律法规所允许的经营范围。

FLEX

一家美国NASDAQ上市公司。FLEX总部位于新加坡，是全球知名的电子制造服务提供商，为客户提供从概念成型到规模量产（Sketch to Scale）的综合服务，具体包括创意设计、工业设计、产品制造、供应链服务和整体解决方案等，在全球30多个国家拥有上百家子公司，业务涉及通信、汽车、网络、医疗、能源等十二个行业。